판매 관리 설정

판매 업무를 켜고, 누가 무엇을 볼지와 매출을 어느 계정에 적을지를 정합니다.

관리자 메뉴 > 일정과 업무 > 판매 관리에 두 화면이 있습니다.

메뉴	정하는 것
판매 카테고리 관리	★누가 어느 거래를 볼 수 있는가
판매 설정	품목 목록 · 매출 계정 · 결재 기준 · 판매 후 설문

💡 이렇게 하면 편합니다

판매 현황(직원 화면 좌측 메뉴)은 따로 설정할 것이 없습니다. 관리자만 보는 화면이 아니고, 각자에게 보이는 문서 범위 안에서 집계됩니다 — 카테고리 권한을 나눠 두었다면 영업팀별로 자기 몫만 보입니다.

---

0. 먼저 — 업무를 켭니다

⚠️ 주의

판매 관리는 기본으로 꺼져 있습니다. 회사 설정 > 업무 영역에서 켜 주세요.

★★켜도 바로 안 보입니다. 판매는 자금·인사와 함께 볼 권한이 있는 사람에게만 탭이 나타납니다. 단가와 할인율이 담기는 업무라, "눌러 보면 권한 없음"으로는 부족하기 때문입니다 — 메뉴가 있다는 사실 자체가 정보입니다.

그래서 순서가 이렇습니다: 업무를 켠다 → 카테고리를 만든다 → 볼 사람에게 읽기 권한을 준다 → 그 사람에게 탭이 보인다.

---

1. 판매 카테고리 관리 — 이 화면이 가장 중요합니다

정하는 법

1. [+ 새 카테고리]로 만듭니다(이름·색).
2. 열람/작성 권한에서 대상을 고릅니다. - 읽기 — 그 카테고리의 판매 문서를 봅니다. ★이 권한이 있어야 탭이 보입니다. - 쓰기 — 그 카테고리로 판매 문서를 만듭니다. - 삭제 — 남이 만든 문서도 지웁니다.
3. 대상은 사람·부서·직급·직책·회사 전체 중에서 고릅니다(다른 업무와 같습니다).

💡 이렇게 하면 편합니다

처음 세팅 예시

카테고리	읽기	쓰기
영업1팀	영업1팀 · 경영진	영업1팀
영업2팀	영업2팀 · 경영진	영업2팀

경영진은 둘 다 읽기만 주면 전체를 보되 문서를 만들지는 않습니다.

---

2. 판매 설정 — 품목 관리

파는 것의 목록입니다. 견적서를 쓸 때 골라 넣으면 이름·단위·단가·과세가 채워집니다.

칸	설명
품목 코드	회사 안에서 겹치지 않는 코드
품목명	견적서에 찍히는 이름
구분	완제품 / 반제품 / 자재 / 용역
단위	EA · 개 · 시간 등
판매 단가	기본값입니다. 견적서에서 건별로 고칠 수 있습니다
매출 계정과목	★청구할 때 이 계정에 매출이 잡힙니다
과세	부가세를 매길지. 면세 품목을 섞어 파는 회사를 위한 칸입니다

★ 꼭 알아 둘 것

★"판매 품목"이 아니라 "품목"입니다. 나중에 생산·자재 관리가 들어와도 같은 목록을 씁니다 — 파는 것 = 만드는 것 = 사는 것이라, 업무마다 품목표를 따로 두면 반드시 둘로 갈립니다.

⚠️ 품목은 지우지 않고 [내리기]로 내립니다. 지나간 거래가 그 품목을 가리키고 있어서, 지우면 과거 견적서의 집계가 깨집니다. 내리면 새 문서에서 고를 수 없을 뿐 기록은 그대로입니다.

---

3. 판매 설정 — 기본값

칸	설명
기본 매출 계정과목	품목에 계정이 없을 때 씁니다
결재 종류	★기준을 넘는 수주를 어느 결재 종류로 올릴지
결재가 필요한 금액	이 금액을 넘는 수주는 결재를 거칩니다
결재가 필요한 할인율(%)	위와 같은 뜻의 할인율 기준
납품 뒤 설문 보내기	판매 후 만족도 설문

⚠️ 주의

기본 매출 계정을 꼭 정해 주세요. 품목에도 없고 여기에도 없으면 청구 자체가 막힙니다(직원 화면에 "매출 계정과목을 정할 수 없습니다"가 뜹니다).

★일부러 막아 둔 것입니다. 아무 계정에나 적으면 경영 지표가 틀린 줄 모르게 틀립니다.

💡 계정과목은 관리자 메뉴 > 자금 관리 > 계정과목 관리에서 만듭니다. 판매에는 수입 계정만 나옵니다(매출을 비용 계정에 적으면 손익이 뒤집힙니다).

결재 기준을 켤 때 — 세 칸이 한 벌입니다

⚠️ 주의

결재 종류를 정하지 않으면 직원이 결재를 올릴 수 없습니다. 기준만 켜 두면 수주는 막히는데 올릴 곳이 없는 상태가 됩니다. 금액(또는 할인율) + 결재 종류를 함께 정하세요.

⚖️ 기준을 넘으면 [수주 확정]이 막힙니다. 결재를 걸어 두기만 하고 수주는 되게 할 수도 있었지만 그러지 않았습니다 — 그러면 승인 전에 납품·청구까지 갈 수 있고, 그때 결재는 사후 통보가 됩니다.

★반대로 승인되면 자동으로 수주가 확정됩니다. 직원이 판매 화면에 다시 들어와 누를 일이 없습니다(그 한 번을 잊으면 거래가 멈춘 채 남습니다).

💡 할인율은 거래 전체로 잽니다. (정가 합계 − 실제 받는 금액) ÷ 정가 합계입니다. 한 줄만 크게 깎았다고 걸리지 않습니다 — 그렇게 하면 사은품 성격의 한 줄 때문에 멀쩡한 거래가 매번 올라가고, 그러면 사람이 결재를 형식으로 여기기 시작합니다. ★문서 단위 할인도 함께 셉니다(줄은 정가로 두고 문서에서 통째로 깎아 피하는 길을 막습니다).

★결재 종류를 왜 회사가 정하나요? 올리는 사람이 매번 고르면 같은 성격의 건이 사람마다 다른 종류로 올라가 결재 통계가 뜻을 잃습니다. 자금 관리도 같은 이유로 계정과목이 종류를 정합니다(판매는 품목마다 계정이 달라 그 방식을 쓸 수 없어 설정에 한 칸을 두었습니다).

납품 뒤 설문 보내기 — 아직 나가지 않습니다

⚠️ 주의

켜도 고객에게 한 통도 나가지 않습니다. 보낼 대상을 고르는 데까지는 되어 있고, 실제로 메일을 내보내는 부분은 회사에 메일 계정이 연결된 뒤에 켭니다.

★일부러 그렇게 두었습니다. 이 기능은 고객에게 실제로 메일이 나가는 유일한 자리라, 한 번도 보내 보지 못한 상태에서 켜 두면 잘못된 메일이 나갔을 때 되돌릴 수 없습니다.

나중에 켜지더라도 아래 넷은 항상 지켜집니다.

장치	뜻
기본 꺼짐	회사가 켜기 전에는 한 통도 안 나갑니다
한 건에 한 번	같은 판매 건으로 두 번 보내지 않습니다
납품 뒤 N일	납품하자마자 보내지 않습니다(기본 3일)
이메일 없으면 건너뜀	오류가 아니라 조용히 넘어갑니다

⚠️ 주의

메일 수신 동의를 확인할 칸이 아직 없습니다. 인맥 관리에 있는 동의는 문자(SMS) 동의라, 그것을 메일의 근거로 쓰지 않았습니다 — 다른 채널의 동의를 가져다 쓰면 "동의를 확인했다"고 잘못 안심하게 됩니다. 발송을 켤 때 함께 만들 예정입니다.

설문 양식은 미리 만들어 두세요

설문조사 업무에서 만든 설문을 보낼 설문 칸에서 고릅니다. 양식을 정하지 않으면 설문 발송은 켜지지 않은 것으로 봅니다(보낼 것이 없기 때문입니다).

---

4. 자금 관리와의 관계

⚖️ 법으로 정해진 것

판매는 매출 표를 따로 갖고 있지 않습니다. 청구를 누르면 자금 원장(자금 관리 > 자금 원장)에 한 줄이 생기고, 그것이 매출의 유일한 기록입니다.

• 미수금은 그 원장 줄이 아직 정산되지 않은 상태입니다. 자금 담당자가 원장에서 수금 처리를 하면 판매 쪽 미수금 목록에서도 바로 빠집니다.
• 취소는 원장 줄을 지우지 않고 반대 방향으로 한 줄 더 적습니다(역분개).

💡 이렇게 하면 편합니다

그래서 판매 담당자와 자금 담당자가 같은 숫자를 봅니다. 두 곳에 따로 적는 곳이 없어서 어긋날 자리가 없습니다.

---

5. 인맥 관리와의 관계

판매 문서에 거래처(인맥 카드) 를 연결해 두면:

• 수주를 확정할 때 그 고객의 딜 단계가 "계약" 으로 올라갑니다.
• 이미 "계약"이면 건드리지 않습니다(단계가 뒤로 가지 않게).

★ 꼭 알아 둘 것

거래처를 인맥에만 두는 이유는 같은 회사가 두 곳에 생기지 않게 하기 위해서입니다. 판매에 거래처 목록을 따로 만들면 주소가 바뀌었을 때 한쪽만 고쳐지는 날이 옵니다.